中国华融“引战”募资420亿元 聚焦主业转让金融子公司

日前，中国华融“官宣”引进战略投资者（下称“引战”）的重要进展：引入5家战略及财务投资者，合计募集资金不超过420亿元人民币。中国华融同时公告，拟对持有的华融湘江银行40.53%股权、华融金融租赁79.92%股权公开转让，进一步聚焦不良资产处置主业，加速推进机构“瘦身”。

中国华融新闻发言人11月18日在回答记者提问时表示，就公司复牌事项，公司一直和相关监管机构保持沟通，公司将适时向港交所提交复牌申请并及时公告。本次发行后，公司资本充足率可满足监管要求，本次发行对资金和业务、公司治理、市场影响力等方面影响积极。

11月17日，中国华融董事会审议通过《关于中国华融资产管理股份有限公司非公开发行内资股及H股的议案》，公司拟发行内资股约392.16亿股，发行H股约19.61亿股，发行总规模约411.77亿股，募集资金不超过420亿元人民币。

内资股方面，中信集团认购不超过188.24亿股、中保融信基金认购不超过145.10亿股、中国信达（01359.HK）认购不超过39.22亿股、工银投资认购不超过19.61亿股；H股方面，中国人寿（集团）公司，认购不超过19.61亿股。

中国华融新闻发言人表示，本次发行共引入5家战略及财务投资者，较前期公告增加了工银金融资产投资有限公司。其中，中国信达、工银投资本次入股公司为财务性投资。

关于本次非公开发行新股对公司股价的影响，中国华融新闻发言人表示，本次“引战”募资，公司通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行，非二级市场公开增发。从股价看，停牌前公司股价为1.02港元，按照本次发行价格人民币1.02元/股计算，溢价超过20%；从每股净资产看，以截至2020年末数据测算，增发后的公司每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元，增幅超过60%，维护了投资者权益。

“本次发行后，公司资本充足率可满足监管要求。”中国华融新闻发言人表示，在资本补充方面，通过“引战”募资，公司及时补充资本，改善资本监管指标，提升风险抵御能力，进一步夯实了可持续健康发展的基础。

公告显示，根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求，按照财政部国有金融企业股权转让有关规定，中国华融拟将持有的华融湘江银行40.53%股权对外公开转让，拟将持有的华融金融租赁79.92%股权对外公开转让。

中国华融新闻发言人表示，对金融子公司股权转让，公司按照金融企业国有资产股权转让相关规定，以经审计评估后的每股净资产为基础确定首次转让价格，确保国有资产保值增值。同时，在实施相关股权转让过程中，公司将通过公开转让方式引入符合监管要求、有实力、有协同、有市场影响力的投资者，进一步促进金融子公司未来实现更好发展。